Supportiamo imprese a capitale privato, holding, trust, famiglie e individui con patrimoni articolati e complessi costituiti da investimenti finanziari, immobiliari, partecipazioni societarie, partecipazioni a club deal o fondi di private equity.
I servizi e le attività di Wealth Advisory sono affidate a un team interno di professionisti esperti con sensibilità e competenze specifiche che operano sempre con il coinvolgimento diretto del Partner di riferimento.
Le competenze specifiche, l’utilizzo di piattaforme personalizzate e di procedure consolidate ci consentono di offrire servizi di natura amministrativa, professionale e di monitoraggio con una gestione coordinata e integrata tipica di un family office.
Amministrazione
organizzata
Un presidio centrale e ordinato che libera il cliente da complessità operative quotidiane semplificando attività complesse. Contabilità finanziaria e del patrimonio,
consolidamento patrimoniale
Gestiamo direttamente queste attività, con rendicontazioni e situazioni economico-patrimoniali periodiche.
Compliance fiscale e societaria
Gestiamo direttamente gli adempimenti fiscali e societari avvalendoci dei professionisti del nostro team interno, con l’attribuzione di ruoli chiari e un coordinamento centralizzato.
Governance patrimoniale e familiare
Supportiamo famiglie con patrimoni complessi nel definire ruoli, processi decisionali, strumenti di governance e protocolli di famiglia per favorire gli equilibri e la continuità all’interno del sistema impresa-famiglia-patrimonio.